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佳兆业成功额定发行5亿美元优先收据获商场热烈响应

admin 2019-06-27 225人围观 ,发现0个评论

   6月25日,佳兆业集团控股有佳兆业成功额定发行5亿美元优先收据获商场热烈响应限公司(1638.HK)宣告,集团成功额定发行2亿美元11.25%二零二二年到期优先收据,发行价为102.926%,收益率为10%;以及3亿美元11.5%共夫二零二三年到期优先收据,发行价为100.269%,收益率为11.325%。此次发行将与集团较早前发行的3.5亿美元11.25%以及4亿美元11.5%优先收据合并并构成单一系列。

  凭仗本年4月及5月发行的两只债券于二级商场的杰出体现,佳兆业成功以更低收益率发行额定债券,下降境外的融资本钱。一起,本次增发获得了世界组织投资者的火热追捧。其间,认购2亿美元11.25%二零二二年到期优先收据的组织投资者中,来自欧洲与离岸美国基金以及亚洲,别离占认购总发行额的12%和88%。在收据分配方面,逾82%的收据分配予基金,剩下11%和7%则分配给金融组织和私家银行。认购3亿美元 11.5%二零二三年到期优先收据的组织投资者中,来自欧洲与离岸美国基金以及亚洲,别离占认购总发行额的26%和74%。在收据分配方面,逾84%的收据分配予基金,剩下7%和9%则分配给金融组织和私家银行

  中银世界、中信银行(世界)、瑞信、德意志银行海通世界乃本次发行的联席全球协调人、联席账簿办理人及联席牵头经办人。Barclays、交银世界、中民金融、香江金融及佳兆业证券为本次发行的联席账簿办理人及联席牵头经办人。方正证券(香港)融资有限公司为本次发行的联席牵头经办人。本佳兆业成功额定发行5亿美元优先收据获商场热烈响应次发行佳兆业成功额定发行5亿美元优先收据获商场热烈响应所得金钱净额将用于现有债款再融资。

(责任编辑:DF378)

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